Em 1987, Arnaldo lança sua mais radical experiência. Pela Baratos e Afins sai a gravação caseira – somente para fãs e experts – Disco Voador Arnaldo Paz. Um songbook que capta o artista em seu ambiente, em sua oficina-estúdio. A gravação é rústicda, mas traduz da melhor forma possível o mundo musical de Arnaldo, onde estão presentes suas experiências sonoras e sua opção de timbres. Sua voz com vibrato, seus teclados destorcidos. A grande surpresa do álbum são as duas versões de “Balada do Louco” (Arnaldo Baptista & Rita Lee), que Arnaldo faz para o inglês – “Crazy one’s ballad” – e para o francês – “Lê foulle balad”. Outra ótima sacada é a tradução de ”Jesus, Come Back to Earth” para o português “Jesus Volte Até a Terra”. Mais seis canções completam o disco: “Eu”, “Rodas”, “OVNI”, “Maria Lúcia”, “I wanna to take off every morning”, (todas de Arnaldo) e a parceria de Arnaldo & A. Alexandre: “Traduções”.

O Título-capa do álbum é uma verdadeira arnaldice. Jogando com o trocadilho disco (álbum/vinil) e disco-voador, o desenho (de Arnaldo) da capa une as duas imagens e amplia o trocadilho/metáfora: o álbum é um disco (vinil) e um disco-voador raro (o álbum teve edição limitada) e real. No meio do desenho, a palavra PAZ simula o centro do espaço celeste e o furo do vinil que sustenta o disco no prato do toca-disco. Ao girar, gira também o céu e o vinil, revelando onde está o disco-voador e as canções. (Marcelo Dolabela – bhz out/nov 1999).

1-Eu
2-Rodas
3-Crazy Ones Ballad
4-Traduções
5-Ovni
6-Maria Lucia
7-Jesus Volte Até a Terra
8-Le Foulle Balad
9-I Wanna to Take Off Every Morning