Com a saída de Rita Lee, o quarteto – Arnaldo – Dinho – liminha e Sérgio – ainda grava, em 1973, um novo disco, que fica inédito até 1992. O A e o Z é a exacerbação da ópera-surrealista-progressiva Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets, do disco anterior. As seis faixas do álbum, embora independentes uma das outras, compões uma longa trilha sonora para um filme à la Zabriskie point, de Antonioni. Viagem. Trip. Good Trip. Da autobiográfica (de Arnaldo) Rolling Stones a Uma Pessoa Só (depois regravada por Arnaldo em seu 1º álbum solo Lóki?, de 1973), o álbum – sintomaticamente chamdo de O A e o Z – é o clique final na maravilhosa história do grupo Mutantes. Algum tempo depois, Arnaldo deixa o grupo e Dinho – Liminha e Sérgio seguem com o projeto (ou novo projeto) Mutantes, mas aí ja é outra história, outra mutação, outro coração, outra trip. (Marcelo Dolabela – bhz out/nov 1999).

1-A e o Z
2-Rolling Stones
3-Você Sabe
4-Hey Joe
5-Uma Pessôa Só
6-Ainda Vou Transar com Você